![\"Foto:](\"http:\/\/8www.ecestaticos.com\/imagestatic\/clipping\/8c4\/017\/8c401758a6df73d1d068eead8b5945a3\/imagen-sin-titulo.jpg?mtime=1488226094\")
<\/p>\n<\/p>\n
Gestamp<\/strong>, la multinacional espa\u00f1ola de componentes de automoci\u00f3n, encara esta semana la recta final de su salida a bolsa<\/strong>, que ser\u00e1 aprobada oficialmente el pr\u00f3ximo viernes por la junta general de accionistas. Los bancos encargados de la oferta p\u00fablica de venta (OPV)<\/strong>, encabezados por el asesor financiero<\/a> Lazard,<\/strong> disponen de una primera y ajustada valoraci\u00f3n que permitir\u00e1 a la empresa captar unos ingresos de 1.600 millones<\/strong> de euros con la distribuci\u00f3n entre inversores institucionales de un 35% del capital<\/strong>. El estreno en bolsa de Gestamp est\u00e1 previsto para mediados de abril<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Estas cifras definen el marco general de la salida a bolsa, con un valor a efectos de colocaci\u00f3n de 4.500 millones de euros<\/strong>, lo que convertir\u00e1 la OPV de Gestamp en la m\u00e1s importante del a\u00f1o, por encima de las otras dos grandes ofertas en cartera, como son Prosegur Cash<\/a> y la inmobiliaria Neinor<\/a>. La participaci\u00f3n en venta depender\u00e1 de la demanda efectiva de los inversores, pero el dise\u00f1o de la operaci\u00f3n ha sido realizado con una previsi\u00f3n de ‘free float’ del 35%, incluido el ‘green shoe’<\/strong> reservado a los bancos, que alcanzar\u00e1 entre un 10 y un 15% de la oferta inicial<\/strong>.<\/p>\n En un principio, el objetivo de la familia Riberas apunta a la desinversi\u00f3n del mismo paquete accionarial<\/a> que fue adquirido a ArcelorMittal <\/strong>en febrero del pasado a\u00f1o. El gigante sider\u00fargico vendi\u00f3 entonces un 35% sobre una valoraci\u00f3n total de la empresa de 2.400 millones de euros<\/strong>, lo que da una idea de la progresi\u00f3n alcanzada por la empresa espa\u00f1ola gracias a una estrategia basada un desarrollo corporativo a nivel global. A d\u00eda de hoy, Gestamp tiene presencia en 20 pa\u00edses,<\/strong> con 97 plantas industriales operativas y otras 10 en construcci\u00f3n<\/strong>, adem\u00e1s de 12 centros de I+D<\/strong> y una plantilla conjunta de m\u00e1s de 34.000 empleados<\/strong> en todo el mundo.<\/p>\n La clave de este modelo de negocio reside en la relaci\u00f3n cercana a los grandes fabricantes de automoci\u00f3n (OEM)<\/strong> que tienden a subcontratar el dise\u00f1o, desarrollo y fabricaci\u00f3n de componentes a empresas auxiliares situadas alrededor de sus propios centros productivos. Es as\u00ed como Gestamp ha alcanzado un perfil de crecimiento \u00fanico<\/strong> que ha permitido su expansi\u00f3n en los principales mercados mundiales, desde Estados Unidos a Extremo Oriente<\/strong>. La compa\u00f1\u00eda gener\u00f3 sus primeros ingresos en China el a\u00f1o 2008,<\/strong> y esta pasada semana acaba de anunciar la construcci\u00f3n de una primera planta en Jap\u00f3n<\/a>, que abrir\u00e1 sus puertas dentro de un a\u00f1o con el fin de suministrar carrocer\u00edas de estampaci\u00f3n en caliente a Honda<\/strong> y Toyota<\/strong>.<\/p>\n Los accionistas de la compa\u00f1\u00eda, entre los que destaca el grupo nip\u00f3n Mitsui<\/strong> como principal socio de referencia, con un 12,5% de las acciones<\/a>, dar\u00e1n este viernes el banderazo de salida a la OPV en una asamblea extraordinaria convocada con un intenso orden del d\u00eda, cuyo objetivo no es otro que adaptar el gobierno corporativo<\/strong> al nivel que requiere toda sociedad cotizada. Entre otros acuerdos, Gestamp tiene prevista la aprobaci\u00f3n de nuevos estatutos<\/strong>, as\u00ed como un reglamento de la junta general, la transformaci\u00f3n de las acciones en anotaciones en cuenta y el nombramiento de un consejo de administraci\u00f3n con amplia representaci\u00f3n de independientes<\/strong>.<\/p>\n La intenci\u00f3n de la familia propietaria consiste en incorporar al m\u00e1ximo \u00f3rgano de gobierno a profesionales con una dilatada carrera en el sector industrial y probada experiencia en mercados internacionales<\/strong>. El consejo estar\u00e1 formado por 12 miembros<\/strong>, de los que aproximadamente la mitad ser\u00e1n independientes, incluido entre este grupo un consejero coordinador. La firma patrimonial de los Riberas dispondr\u00e1 al menos de un representante, en tanto que Mitsui contar\u00e1 con dos consejeros y tambi\u00e9n est\u00e1 previsto otro vocal externo. El colectivo al mando de la empresa se completar\u00e1 con dos ejecutivos, de los que uno ser\u00e1 Francisco Riberas<\/strong>, quien seguir\u00e1 manteniendo los cargos de presidente y consejero delegado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Gestamp<\/strong>, la multinacional espa\u00f1ola de componentes de automoci\u00f3n, encara esta semana la recta final de su salida a bolsa<\/strong>, que ser\u00e1 aprobada oficialmente el pr\u00f3ximo viernes por la junta general de accionistas. Los bancos encargados de la oferta p\u00fablica de venta (OPV)<\/strong>, encabezados por el asesor financiero<\/a> Lazard,<\/strong> disponen de una primera y ajustada valoraci\u00f3n que permitir\u00e1 a la empresa captar unos ingresos de 1.600 millones<\/strong> de euros con la distribuci\u00f3n entre inversores institucionales de un 35% del capital<\/strong>. El estreno en bolsa de Gestamp est\u00e1 previsto para mediados de abril<\/strong>.<\/p>\n \n","protected":false},"author":72,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[5,13,22],"tags":[],"class_list":["post-5082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-automocion","category-gestamp","category-en-la-prensa"],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-04-28 11:31:45","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/72"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5082"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5082\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5090,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5082\/revisions\/5090"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cgt-lkn.org\/bizkaia-gestamp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Foto:](\"http:\/\/www.ecestaticos.com\/image\/clipping\/654\/4edd3cb4c21d4777bde7deeb09e8d5b9\/foto-gestamp.jpg\")
\u00a0La compa\u00f1\u00eda de la familia Riberas<\/strong> realizar\u00e1 un ‘roadshow’ a finales de marzo<\/strong> con el objetivo de canalizar las \u00f3rdenes de compra que determinar\u00e1n el rango de precios un par de semanas m\u00e1s tarde. El cuaderno de ventas con el que trabajan las entidades financieras contratadas por Gestamp sit\u00faa el ‘enterprise value’ en torno a los 6.000 millones de euros<\/strong>, incluyendo un nivel moderado de apalancamiento cercano a dos veces el ebitda. Teniendo en cuenta que el beneficio bruto de explotaci\u00f3n fue de 760 millones en 2015, la deuda de Gestamp se eleva a unos 1.500 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n![\"Foto:](\"http:\/\/www.ecestaticos.com\/image\/clipping\/585\/95d49dde91b76c3f01f4699c31fca482\/foto-gestamp.jpg\")
<\/p>\n<\/a><\/p>\n