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La vizca\u00edna Gestamp<\/strong> se ha lanzado a la emisi\u00f3n de pagar\u00e9s<\/strong> en pleno sondeo para su salida a Bolsa<\/strong>. La compa\u00f1\u00eda ha elegido el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF<\/strong>) para el registro de su programa de papeles de deuda con un importe m\u00e1ximo de 150 millones de euros<\/strong> y vencimientos de hasta dos a\u00f1os.<\/p>\n Los pagar\u00e9s que Gestamp emita con arreglo a este plan, contar\u00e1n con un valor nominal de 100.000 euros. La compa\u00f1\u00eda de ingenier\u00eda de automoci\u00f3n cuenta con rating \u2018Ba2\u2019 por parte de la agencia Moody\u2019s, mientras que desde la agencia Standard & Poor\u2019s (S&P) la otorgan una nota de \u2018BB\u2019; en ambos casos, con perspectiva estable.<\/p>\n El coordinador del programa de pagar\u00e9s ser\u00e1 Banca March, que ha sido contratado en solitario para esta tarea a la par que se le ha designado como asesor registrado ante los supervisores del MARF. Mientras tanto, el despacho Cuatrecasas, Gon\u00e7alves Pereira ha actuado como asesor legal del proceso, tal y como figura en una nota remitida por Bolsas y Mercados Espa\u00f1oles (BME), la sociedad rectora de la plataforma en la que los pagar\u00e9s estar\u00e1n admitidos a negociaci\u00f3n.<\/p>\n Con la incorporaci\u00f3n de Gestamp a este mercado, especialmente pensado para la financiaci\u00f3n por renta fija de compa\u00f1\u00edas de tama\u00f1o modesto, ya son 12 las firmas que cuentan con un programa abierto de pagar\u00e9s en el mismo. El director gerente del MARF, Gonzalo G\u00f3mez Retuerto, ha se\u00f1alado que esto confirma que \u201cla emisi\u00f3n de pagar\u00e9s se ha convertido en un instrumento muy \u00fatil y atractivo para dotar de flexibilidad y diversificar los proveedores de financiaci\u00f3n para el circulante de la empresa\u201d.<\/p>\n La industrial Gestamp, cuyos or\u00edgenes se remontan al a\u00f1o 1997, est\u00e1 preparando su posible salida a Bolsa como cotizada. Hace poco m\u00e1s de un mes, el presidente de la compa\u00f1\u00eda, Francisco Riberas, estrech\u00f3 la horquilla de capital a colocar entre terceros inversores a un m\u00e1ximo del 35% y un m\u00ednimo del 30% del accionariado. En un primer momento, la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda estimado un rango de entre el 25% y el 37% del capital. La operaci\u00f3n podr\u00eda alcanzar, por tanto, una valoraci\u00f3n m\u00e1xima de 1.165 millones de euros si se toma como referencia la valoraci\u00f3n que consigui\u00f3 la compa\u00f1\u00eda japonesa Mitsui en la reciente toma de un 12,5% del capital de la sociedad radicada en Amorebieta.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"